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영업 보고서 양식

Q: 영업 보고서 양식 작성 시 주의할 점은?

파이프라인은 단계별 건수뿐 아니라 금액과 통과율을 함께 봐야 의미가 있습니다. 잃은 딜의 이유를 솔직하게 기록해야 다음 달 전략이 바뀝니다. 주간 보고서에 모든 딜을 다 적지 말고 임팩트 큰 것 5~10개로 추리세요. 월말 마지막 주 보고서는 다음 달 파이프라인을 더 자세히 다루는 게 도움이 됩니다.

TL;DR

■ 영업 주간 보고서 작성자: [이름] / 영업[1팀/2팀] 기간: 2026.○○.○○ ~ ○○.○○ [1. 이번 주 실적] - 신규 계약: ○○건 / 매출 ○○원 - 기존 계약 갱신: ○○건 - 누적 (월 기준): ○○원 / 목표 ○○원 (달성률 ○○%) [2. 파이프라인] | 단계 | 건수 | 예상 매출 | | 리드 | ○○ | ○○ | | 미팅

영업 보고서는 실적과 파이프라인을 시각화해 다음 달 매출을 예측할 수 있게 하는 문서입니다. 주간·월간 두 가지 양식을 제공합니다.

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직접 작성용 양식 양식

■ 영업 주간 보고서 작성자: [이름] / 영업[1팀/2팀] 기간: 2026.○○.○○ ~ ○○.○○ [1. 이번 주 실적] - 신규 계약: ○○건 / 매출 ○○원 - 기존 계약 갱신: ○○건 - 누적 (월 기준): ○○원 / 목표 ○○원 (달성률 ○○%) [2. 파이프라인] | 단계 | 건수 | 예상 매출 | | 리드 | ○○ | ○○ | | 미팅 | ○○ | ○○ | | 제안 | ○○ | ○○ | | 협상 | ○○ | ○○ | | 계약 임박 | ○○ | ○○ | [3. 주요 활동] - [고객사] / 단계 / 다음 액션 / 기대 클로징 [날짜] [4. 잃은 딜·리스크] - [고객사] / 이유 / 학습 포인트 [5. 다음 주 계획] 1. [클로징 노릴 딜] 2. [신규 컨택] 3. [팔로업]

■ 영업 월간 보고서 [1팀] ○월 실적 [숫자] - 신규 매출: ○○원 / 목표 ○○원 (달성률 ○○%) - 신규 계약 수: ○○건 - ARPU/평균 계약가: ○○원 - 전월 대비: ▲○○% [잘된 것] - [큰 딜·성공 사례] [아쉬운 것] - [놓친 딜·문제] [다음 달 전략] - [집중 세그먼트/제품/메시지]

AI 프롬프트 프롬프트

다음 CRM 데이터로 이번 주 영업 보고서를 만들어줘. [형식] - 이번 주 실적 (신규/갱신/누적) - 파이프라인 (단계별 표) - 주요 활동 (고객사/단계/다음 액션) - 잃은 딜 (이유 포함) - 다음 주 계획 [데이터] (여기에 붙여넣기)

이 영업 미팅 메모들을 한 줄 요약 + 다음 액션으로 정리해서 영업 보고서의 "주요 활동" 섹션을 만들어줘. [미팅 메모] (여기에 붙여넣기)

지난 4주 영업 데이터로 이번 달 매출 예측을 만들어줘. 단계별 통과율을 고려한 가중 매출 예상치와 베이스/낙관/비관 시나리오를 함께. [데이터] (여기에 붙여넣기)

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자주 묻는 질문

영업 보고서 양식 - 직접 작성용 양식는 어떻게 작성하나요?

영업 보고서 양식 - AI 프롬프트는 어떻게 작성하나요?

영업 보고서 양식 작성 시 주의할 점은?

파이프라인은 단계별 건수뿐 아니라 금액과 통과율을 함께 봐야 의미가 있습니다. · 잃은 딜의 이유를 솔직하게 기록해야 다음 달 전략이 바뀝니다. · 주간 보고서에 모든 딜을 다 적지 말고 임팩트 큰 것 5~10개로 추리세요. · 월말 마지막 주 보고서는 다음 달 파이프라인을 더 자세히 다루는 게 도움이 됩니다.

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